Im Balkanexpress macht die junge Engländerin Iris auf der Rückreise von einem Ferienaufenthalt auf dem Balkan mit Miss Froy, einer sympathischen alten Dame, Bekanntschaft. Als sie diese plötzlich im Zug nicht mehr finden kann, macht Iris sich Sorgen und fragt ihre Mitreisenden, ob sie wüssten, wo die alte Dame sei. Zu ihrer großen Überraschung erklären die anderen Passagiere, sie hätten Miss Froy nie gesehen. Nur bei Gilbert, einem britischen Musikforscher, den Iris zuvor in einem Hotel kennengelernt hat, findet sie Unterstützung. Gemeinsam durchstöbern beide den Zug. Gilbert findet schließlich heraus, dass Miss Froy sich in den Händen einer Agenten-Bande befindet. Bei der nächsten Station soll sie mit einer List aus dem Zug gebracht werden ...

1938, als der Krieg vor der Tür stand und viele Engländer mit dem Zug das Weite suchten, drehte »Hitch« den Hauptteil in einem einzigen Eisenbahnwaggon, der in einem dreißig Meter langen Atelier stand. (ard.de)